士業のFAXDM活用ガイド｜新規開拓・案件獲得に有効な理由は？

2021-12-24 17:31（更新：2026-06-30 16:17）株式会社ネクスウェイ／NEXLINK

弁護士、税理士、行政書士など、士業に従事している方にとって営業はあまり身近に感じない仕事かもしれません。しかし、案件獲得のためには士業でも例外なく営業活動が必要です。こちらでは、士業における新規開拓の必要性や手法のひとつとしておすすめのFAXDMについてお話します。

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目次[非表示]

・士業は新規開拓がしにくい？

・飛び込み営業によって「士業」のイメージが損なわれるリスク
・オンラインでの新規開拓はレッドオーシャン

・士業の新規開拓におすすめなのは「FAXDM」

・FAXDMとは

・FAXDMによる新規開拓のメリット

・郵送よりも開封率が高い
・質の高いリストでターゲットにリーチ
・配信のコストパフォーマンスが高い

・FAXDMで士業の新規開拓を成功させるポイント

・FAXDMからセミナーや個別相談に誘導
・FAXDMからのフォローコールも有効
・FAXDM配信サービスを活用する

・FAXDMによる新規開拓を始めるならネクスウェイ
・まとめ

士業は新規開拓がしにくい？

士業という仕事は個人のスキルや魅力に重きが置かれており、案件獲得のためにはこうした部分を磨いていくことが求められます。一方で、どれだけ優秀であったとしても、その人自身が世に知られ、認知を拡大しなければ案件獲得は望めません。そのため士業であっても、新規開拓の取り組みは求められます。

しかし、士業で開業する方の多くを占めるのが、行政・民間の会社の人事部などで勤務していた人材です。つまり、多くがバックオフィスに従事していた人材であり、営業活動に対するノウハウや経験がありません。「自己のアピール方法を知らない」「そもそも営業活動に対して消極的」といった人材が多いのです。

新規開拓の必要性のほか、上述したような営業活動に不慣れな点を理解したうえで、どのような手法を採るか検討する必要があります。

飛び込み営業によって「士業」のイメージが損なわれるリスク

営業活動の代表例として、訪問営業やテレアポが挙げられます。他業界であれば一般的な手法ですが、士業の場合は慎重にならなければなりません。

士業は「先生」と呼ばれることも多い威厳が重視される仕事です。また、クライアントの事業や人生に関わる重要なサポートを行うことになります。一方で、上述した訪問営業やテレアポでは、内容の性質上、下手に出る態度や営業色の強い話し方を迫られるため、士業のイメージが損なわれがちです。

もちろん、トーク力に自信がある場合は、訪問営業やテレアポも選択肢に入ります。また、実際に依頼を受けた場合は顧客と対面する機会も頻繁にあるでしょう。しかし、見込み顧客とのファーストコンタクトのために上述したような営業色の強い手法を選ぶことは、よく検討していただくことをおすすめします。

オンラインでの新規開拓はレッドオーシャン

オンラインの広告は、多くの見込み顧客にリーチできる手法です。さらに、「相続税」「登記」など具体的なワードによる検索流入が見込めるため、すぐに案件を依頼したい顧客の獲得が期待できます。

しかし、同時に上述したようなワードでの集客はすでにレッドオーシャンです。多くの競合が顧客の獲得を目指しているため、大きなコストをかけて大規模に展開しなければ明確な効果は期待できません。どの程度のコストをかけられるのか、またそのコストで十分な結果が見込めるのか、慎重に検討する必要があります。

士業の新規開拓におすすめなのは「FAXDM」

士業が案件獲得のためにFAXDMを活用する方法

上述したとおり、士業の営業活動は営業経験の乏しさやイメージ戦略といった制限のもとに実施しなければなりません。また、Webでのアプローチはコストや期待できる効果のバランスから、簡単に決断できる手法ではないでしょう。

そこでおすすめしたいのがFAXDMという手法です。

FAXDMとは

FAXDMは、一般的に郵送で届けるDMをFAXで送る手法です。自社で送ることも可能ですが、専門の事業者に依頼することで大規模に配信できます。

テキストで商材・サービスの魅力を伝える手法であり、トークや対面でのコミュニケーションはありません。また、人のリソースを消費しないため、コストを抑えることができます。

通常、FAXDMは複数回実施し、受け取り手の反応を見ながら改善を加えていきます。また、FAXDMだけで新規開拓を完結させることは少なく、他の媒体・イベントにつなげるきっかけとするのが一般的です。

FAXDMについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

FAXDMとは？FAXDMをあえて利用するメリット・デメリットはあるの？FAXDMを行うメリットとデメリットとは？具体的に解説。近年、非常に宣伝効果が高く、レスポンスが多く効率が良い宣伝方法として知られているのが、FAXDMです。FAXDMとは具体的にどのような宣伝方法なのかをご説明します。FAX・メール送信サービス NEXLINK - 株式会社ネクスウェイ

FAXDMによる新規開拓のメリット

士業がFAXDMを活用して新規開拓を行うメリットとして以下が挙げられます。

郵送よりも開封率が高い
質の高いリストでターゲットにリーチ
配信のコストパフォーマンスが高い

それぞれ、詳しく解説します。

郵送よりも開封率が高い

FAXDMは、郵送DMのように封筒を開封する必要がなく、受信した時点で内容の一部が見える状態で届く点が特徴です。そのため、不要と判断されてすぐに破棄されるケースが比較的少なく、廃棄前に内容を確認されることが多い傾向があります。

特に士業では、業務でFAXを利用されているところもあり、業務中に目を通してもらいやすい点がメリットです。こうした特性から、FAXDMは「開封率100％」とも言われており、認知獲得や新規開拓に活用されています。

質の高いリストでターゲットにリーチ

FAXDMは、質の高い「顧客リスト」と組み合わせて配信することで効果を最大化できます。

リストを使うと業種・エリア・企業規模などの条件で配信先を絞り込みやすく、ターゲット企業へ直接アプローチできます。例えば、税理士であれば地域の中小企業、社労士であれば従業員数が一定規模以上の企業など、自社サービスと相性の良い企業へ効率的に情報を届けられます。

士業は専門性が高く、ニーズのある企業へ的確に訴求することが重要になるため、ターゲットを絞ったFAXDMは新規開拓との相性が良い営業手法といえるでしょう。

質の高いリストを、FAXDM送信サービスなどではレンタルすることができます。

新規開拓におけるリストの重要性については、以下の記事で詳しく紹介しています。

新規開拓の効果に影響するリストの重要性新規顧客を獲得するために必要な「新規開拓リスト」。ですが、新規開拓には、リストの質が重要になってきます。しかし、良質なリストを作ることは非常に手間がかかる作業になるため、難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。今回は、新規開拓のための営業リストの質を上げるための要素と、リスト収集の方法をご紹介いたします。FAX・メール送信サービス NEXLINK - 株式会社ネクスウェイ

配信のコストパフォーマンスが高い

FAXDMは、郵送DMと比較して印刷費や郵送費を抑えやすく、比較的低コストで多くの企業へ配信できる点がメリットです。短期間で一斉配信できるため、営業活動の効率化にもつながります。

特に士業では、限られた営業リソースの中で継続的に見込み顧客へアプローチする必要があるため、コストを抑えながら接点を増やせるFAXDMは有効です。エリアや業種を限定して配信することで、無駄なコストを抑えつつ効率的な新規開拓を行いやすくなります。

FAXDMで士業の新規開拓を成功させるポイント

FAXDMで成果を出すためには、単に配信するだけではなく、「どのように見込み顧客との接点を増やすか」を意識することが重要です。

ここでは、士業がFAXDMを活用して新規開拓を成功させるためのポイントを紹介します。

FAXDMからセミナーや個別相談に誘導

士業がFAXDMを利用する場合、セミナーや個別相談に誘導することをおすすめします。FAXDMを受け取った側の能動的な行動に応えている形になるため、士業としての威厳を保つことが可能です。見込み顧客と近い距離で接し、士業としての信頼を勝ち取りましょう。

また、セミナー参加や個別相談の申し込みなどをFAXDMのゴールとして定めることも重要です。

FAXDMからのフォローコールも有効

FAXDMの配信後、見込み顧客に対してフォローコールを行う手法も一般的です。主に送達確認が目的ですが、一度でもFAXDMに目を通してもらっていた場合は、話を進めていくハードルが下がります。

電話での営業も行いたい場合は、積極的に活用してみましょう。

FAXDM配信サービスを活用する

効率的にFAXDMを運用したい場合は、FAXDM配信サービスを活用する方法もあります。配信サービスを利用することで、大量のFAXを短時間で一斉送信できるだけでなく、業種やエリアなど条件を絞った法人リストを利用できる場合もあります。

また、送信作業の手間を削減できるため、営業活動や顧客対応に集中しやすくなる点もメリットです。配信結果の確認機能や再送機能を備えているサービスもあり、継続的な営業活動を効率化しやすくなります。士業が限られた営業リソースで新規開拓を行う際には、FAXDM配信サービスの活用も有効な選択肢といえるでしょう。